布莉（费莉西蒂·哈弗曼 饰）是个性别倒错者，自幼认定自己应为女性，成年后努力赚钱，长期接受荷尔蒙治疗，逐步实施变性手术。就在最后一步手术前，她接到一通来自监狱的电话——她曾捐精生下的儿子托比（凯文·席格斯 饰）因卖淫被捕，需要保释。布莉隐瞒身份，以“父亲”名义将托比保释出来，并决定开车送他回洛杉矶的家。一路上，托比叛逆、粗鲁，布莉则小心翼翼维持着“父亲”的假象，两人摩擦不断。然而，随着旅程推进，托比逐渐展露脆弱一面，布莉也因这意外的羁绊而动摇。当托比偶然发现布莉的女性装扮和真实计划，愤怒与失望爆发，两人关系跌入冰点。但最终，在一次次尴尬、争吵与和解中，他们学会了接纳彼此的不完美。布莉终于完成手术，托比也找到自己的方向，这场穿越美国的公路之旅，成为两人各自救赎的起点。